本季故事设定在代，第三季《女巫集会的事为背景。在一次核彻底摧毁了世界后，人建造了一个被称作“第前哨站”的地下避风港目的是为了保护拥有强基因组合的幸存者。维布尔（莎拉·保森饰和米德女士（凯贝饰）是第三前哨站的，对前哨站的管理有一严格的规则。前哨站的民，盖兰特（伊万·彼斯饰）、富家女可可（LeslieGrossman饰）、可可的助手马洛里（比·洛尔德饰、主持人黛娜·史蒂文（AdinaPorter饰）等等，在维纳布尔米德女士残忍的治生存。不久后，反基迈克尔·兰顿（科迪·恩饰）的到来打破了前站的平静：他要选出有值的人，带到条件更好“避难所”生活。但迈尔绝非好心人，在晚上把前哨站的居民死。紧接着，曾经的女出现了——他们带着铲迈克尔的决心，来到了哨站，向迈克尔宣战…在“天启”发生的两年，至尊女巫科迪莉娅（拉·保罗森饰）现自的魔力正在逐渐流。此时她注意到了，男校那边，新晋男巫迈克·兰顿的出现，很可能是导致她日渐衰弱的原。不久科迪莉娅便发现他打算毁灭世界的阴谋为了阻止他得逞科迪娅找回了自己的姐，特尔（弗兰西丝·康饰）、佐伊（泰莎·法加饰）、麦迪逊（艾罗伯茨饰）、奎妮（加蕾·斯迪贝饰）、米丝（莉莉·拉贝饰，还新加入的马洛里。了巫们的安全，科迪莉除了可可和马洛里的记，把她们的女巫身份隐了起来，以此打入前哨。女巫和恶魔之子之间战争一触即发…